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小恒理财师
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小恒理财师  v1.0.1

分数4

  • 类型:学习办公
  • 更新:2022-01-10
  • 大小:7.9MB
  • 语言:简体中文
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  小恒理财师app是一款移动办公软件;该软件主要服务于理财师,理财师可以使用该软件随时随地移动办公,个人工作效率将会稳步提升;与此同时,这里还有推广功能,可以随时邀请注册,能够直接使用工作室二维码,支持随时查询工作室信息,从而更明确的推广;可以进行客户管理,支持随时查询客户信息,从而更及时有效的管理维护客户;提供全球资产配置产品,用户可以逐个浏览丰富个人销售体系;这里还有新人福利攻略,注册成功新用户就可以立即领取,喜欢的理财师赶紧下载吧,还有超多功能等你体验。

应用功能

  1、实时进行精品推荐,理财师可以直接浏览精选产品信息,及时推广;

  2、提供新手指引,可以直接查看详情,能够及时有效的学习使用;

  3、可以随时查看推荐服务费,提供结算规则,支持自主阅读规则详情;

  4、实时统计推荐服务费总额,还可以根据分类查询已结算或者未结算服务费;

  5、能够精准统计推送销售数据,可以随时浏览数据图表,及时获取最新数据;

  6、随时可以查看个人客户信息,支持分类管理客户,能够全面的维护;

应用特色

  1、提供的新手教程非常详细,查看后可以明确的使用各个功能;

  2、推送的资产配置产品信息非常详细,有利于随时查看选择产品;

  3、提供的推广功能非常实用灵活,邀请注册更加快捷,工作室信息详细;

  4、销售数据统计准确,数据清晰详细,查询数据更加方便快捷;

  5、推荐服务费信息详细,已结算以及未结算费用一目了然,便于处理问题;

  6、查询客户信息更加快捷,客户管理轻松,在线展业更有效果;

使用说明

  1、一键点击下载小恒理财师app,立即根据提示注册登录

  2、点击查看工作台应用,直接选择查询客户信息,及时管理

  3、选择推广,立即查看工作室信息,直接使用工作室二维码

  4、点击查看新手教程,及时学习使用各种功能,了解资产配置产品

  5、点击销售数据,立即浏览最新数据,随时获取数据详情

  6、点击推荐服务费,立即查看结算规则,浏览已结算或未结算内容

应用截图
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